全球石膏行业现状及趋势

   近年来，我国石膏产业异军突起，发展势头迅猛。自1978年北新引进先进的设备及技术以来，至今中国纸面石膏板工业已经发展到几百家企业，生产能力已达5亿平方米，市场容量超过3亿平方米，在国际石膏产业排序中，仅次于美国、日本、加拿大和法国。
   近年来，我国石膏产业异军突起，发展势头迅猛。自1978年北新引进先进的设备及技术以来，至今中国纸面石膏板工业已经发展到几百家企业，生产能力已达5亿平方米，市场容量超过3亿平方米，在国际石膏产业排序中，仅次于美国、日本、加拿大和法国。目前，我国成为名副其实的石膏制品生产和销售大国，在世界石膏制品产业中占有重要地位。2004年乃至以后的石膏产业及市场走势如何?石膏制品与建筑装饰企业怎么应对市场的变化？这是大家比较关心的问题，下面谈谈自己的一些看法。
   1、我国石膏制品产业的现状与问题
   我国石膏产业在国民经济中是一个不太起眼的小产业，发展速度很慢。20世纪70年代后期，开展了一系列的应用研究，初步开发了石膏制品。1978年我国纸面石膏板开始正式生产，第一条年产400万平方米纸面石膏板自动化生产线诞生在北京，不久，三条同样规模的生产线又分别在沈阳、哈尔滨、西安建成。经过20多年的发展，到目前已发展成为一个品种比较齐全的新兴行业。主要制品有两大类：板材石膏制品和装饰石膏制品。其中尤以纸面石膏板生产规模大、技术水平高，已成为我国不可多得的室内装修重要材料。
从上个世纪未来看，我国石膏制品的产量增长幅度不是太大。可是近年来，在我国经济高速增长的强劲带动下，我国石膏产业异军突起，发展势头迅猛。目前，我国的石膏产量已跻身于世界石膏产业前列，在世界石膏产业的位次上仅次于加拿大、美国、日本和法国，我国成为名副其实的石膏及制品生产和销售大国。目前，全国年产石膏总量约1000多万吨，我国纸面石膏板年生产能力已达到5亿平方米，并呈递增的趋势。在我国石膏工业健康发展的同时，石膏及制品的经济效益不断提高。目前我国石膏制品市场容量超过3亿平方米。市场交易活跃，大部分在国内销售，占据了国内主要市场份额，此外，部分石膏制品还漂洋过海，出口国外，参与国际竞争。我国纸面石膏板生产工艺技术与生产规模达到了国际水平，令全球刮目相看。从总体上看，我国石膏制品产业发展日新月异，异常引人注目。
   近年来，我国石膏制品产业蓬勃发展的原因是多种多样的。从主观来讲，我国经济高速增长特别是房地产业的兴旺为石膏制品的应用提供了市场空间。近年来在我国经济高速增长的带动下，我国房地产业蓬勃兴起，房地产及固定资产投资对国民经济的贡献日益显著，房地产已经成为我国经济新的增长点和支柱产业。特别是2002年以来，在扩大内需和全面推进住房制度改革等宏观经济政策引导下，我国房地产销售摆脱了前几年徘徊不前的局面，出现高速增长态势。2002年1～11月，全国商品房销售额达3536亿，同比增长37．1％。2003年房地产开发进入新一轮发展的高潮，表现在价升量增、供需两旺，全国的住宅开发、竣工面积及销售价格均创新高，我国房地产业极大地拉动了石膏制品行业的增长。特别是我国是能源匮乏的国家，节能号称是我国的第五能源。而建筑能耗占我国总能耗的25～30％。国家建设部一直在推广新型建筑墙体材料，石膏板及轻钢龙骨组成的轻型墙体材料QST体系属于建设部推荐使用的新型墙体材料，具有政策支持的优势，有力地拉动了石膏产业的发展。从客观来讲，纸面石膏板与轻钢龙骨、岩棉板等产品配套使用，具有轻质、防火、隔声、抗震、占地面积少，装饰效果好、综合造价低等特点。除应用于司卜承重的隔墙吊顶外，还可以用于工程中的外墙保温、墙面装饰、旧房改造、吸声、降噪等。从性价比看，是其他任何材料也不能替代的。同时，中国加入WTO几年来，巨大的市场潜力吸引着大批的外国石膏制品投资者。一些著名的外国跨国石膏制品集团陆续登陆中国，如德国的“可耐福”、澳大利亚的“博罗”、澳大利亚的“西斯尔”、法国的“拉法基”、英国的“杰科”等国际知名的石膏板跨国公司大举进攻中国市场。外资石膏所带来的不仅仅是先进的石膏制品生产技术，还有现代化的石膏制品企业管理方式和完善的产品质量保证体系，这无疑对我国本土石膏制品企业来说是个不小的冲击。面对“洋石膏”的大举挺进，我国的石膏制品生产面临严峻的挑战和全面提速的发展机遇。我国本土石膏制品纷纷在技术创新、新产品开发，管理水平等方面加快改进步伐，不断提高自身的竞争能力，从而加快了石膏产业的发展步伐。
   然而，在我们肯定成绩的同时更要清醒的看到，我国石膏制品生产企业要赶超世界先进的石膏制品企业还有很大的差距，在当前我国石膏制品产业的发展中存在着一系列的问题：
   一是规模不经济。表现在生产企业多、品种多、规模小、分布广，效益低。全国石膏企业数量大，规模小，相当多的企业还是作坊式生产，产量在2000万平方米以上的企业寥寥无几，且产品技术含量低，附加值低，为中低档产品，没有拳头产品和能叫得响的品牌。如，目前一些民营石膏制品个体企业发展非常迅速，但大部分是生产能力在200～400万平米/年的小生产线。这种结果导致了石膏企业规模不经济，整体效益差，因此目前中国的石膏板工业要想赶上世界水平，主要问题不在于扩大石膏板的生产规模，而在于规模经济；
   二是市场不规模，政府监督不力，管理有待加强。从宏观上看，石膏市场管理不规模，产品鱼龙混杂现象普遍存在，导致市场不能正确引导流通和消费；特别是民营小企业利用其投资成本生产成本低的优势，迅速在靠近市场、原材料丰富的地方建厂，其中，一些小型石膏板生产线工艺水平低、质量意识差；还有一些企业为追求最大利益和抢占市场，想方设法偷工减料，降低销价，致使板材价格不断下滑，甚至到了低于成本的地步。这些小型石膏企业既没有晶牌也没有质量保证，所以他们的产品质量绝大多数不符合国家标准。据2003年底，国家与北京市工商局对市场上销售的普通纸面石膏板质量进行的监督抽查中发现，小型石膏板生产线的产品质量抽样合格率仅为10％。由于价位低，极具市场竞争力，于是质次价低假冒伪劣产品打入市场，使整个纸面石膏板行业呈现一种无序发展的状态，既损害了优质品牌石膏板的声誉，也影响了石膏板行业的健康发展。
   三是石膏投资过热，重复建设问题显得较为突破。20世纪末期我国石膏制品迎来了发展的春天，伴随着我国建筑业的蓬勃发展，纸面石膏板一度出现产品供不应求的局面。在这种形势下，全国各地纷纷上线，200万平方米及以上生产线已达六七十条。与此同时，许多发达国家的石膏板厂商也进入中国抢占市场。从1997年起，博罗、拉法基、可耐福、英国BPB等外国公司在短短几年的时间内在中国投资(独资或合资)，先后有7条年产2000万平方米规模的生产线开工建设，其设计生产能力达1．55亿平方米，占全国总产(3．53亿平方米)的44％。目前，中国的石膏板业已形成国外跨国公司、国有控股公司和乡镇民营企业竟相投资争夺市场份额的格局。特别是近年来，由于受市场信号刺激和国家对新型墙体材料的优惠政策，一些地方企业对今年强劲增长的固定资产投资势头可能引发经济过热的警惕性估计不足，纷纷投资石膏项目，出现了石膏投资热。一时间国外资本纷纷抢滩，国内年产200万以下的小厂如雨后春笋般地迅速出现，重复建设、盲目建设及小作坊式的生产导致石膏市场竞争激烈，也出现了良莠不齐；
   四是研发投入少，应用技术与配套技术的研究不到位。石膏板属于装饰材料，是隔墙和吊顶装修工程中的主要材料。轻钢龙骨是与纸面石膏板及各种轻质板材配套使用的产品。纸面石膏板、轻钢龙骨与岩棉制品组合的QST体系是一种极佳的新型轻型墙体。石膏板必须与龙骨、配件等配套材料一起配合使用，才能发挥最佳的效果。因此，它在建筑中不同的部位，都应该有其规模的做法。但我国石膏板规范的施工技术标准没有形成，没有完善的全国通用的技术文件。目前为止仍有许多施工单位仍然没有完全掌握纸面石膏板的施工技术。这也是没有规范的施工技术标准所致。另外如果与石膏板配套的轻钢龙骨、岩棉、嵌缝材料、连接件等配套材料不过关，防火、隔声、吸声、安全、舒适等系统应用问题不解决，我国石膏板工业就谈不到发展。但是，目前，我国应用技术与配套技术的研究、研发投入少的问题仍未得到有效的解决。据一份资料显示，我国在石膏科研上的投入仅占产品销售额的1．2％，国外为5％~10％，因此，科技资金严重不足影响着我国石膏技术水平的提高。目前我国石膏板的应用技术主要是北新和几个外资企业各自所研发推广的体系。仅仅靠这些有限的投入，我国石膏板市场的规范发展，将会受到很大的制约。
   五是生产上的瓶颈问题，如能源、电力、运输以及生产原料紧缺瓶颈。不能长期均衡有效地保证供给，影响企业现有生产装置能力的发挥和产品质量的提高及新品种的开发；还有环境保护瓶颈，在石膏制品的生产过程中，环保治理投入少，使得很大一部分产品带有污染性。笔者从中国环境志产品认证委员会获悉，到目前我国已认证的带有“十环”标志的石膏制品生产企业仅占全国石膏制品生产企业的1％，还有90％的石膏制品生产企业产品达不到国家“十环”标志产品规定的环保技术指标要求。
   2、我国石膏制品产业的市场前景展望
   决定石膏制品市场行情大势的国家经济走势，那么先让我们分析一下全国经济形势。当前我国经济正处于回升期，仍有一定上升，空间，世界经济将保持温和复苏态势。预计2004年下半年及以后我国经济将在较高水平上继续稳定增长。从国际经济形势来看，世界银行预测，明年世界经济增长率可望提高到3％，其中发达国家将升到2．5％，美国、日本、欧元区将分别达到3．4％、1．3％和1．7％；发展中国家增长率将升为4．9％。IMF预测明年全球增长4．1％，其中美国为3．9％，日本为1．4％。总体看，世界经济将保持温和复苏的态势，但仍存在不确定性。从国内经济形势看，在近年来扩大内需、调整经济结构、深化经济体制改革的基础上，我国经济已经摆脱了持续回落的状态，进入了全面回升的阶段。主要表现是：以改善住、行条件为代表的新一轮消费结构升级开始启动；由消费升级带动的高成长产业成为产业升级和经济增长的主要动力；企业的市场竞争力和自主发展能力增强；城市化进程明显加快；民间投资正在加速启动，市场化的投融资活动相当活跃，市场导向的产业集聚效应日趋明显。这种由市场主导的、以消费升级和企业自主投资为基础的新一轮经济快速增长，具有较强的可持续性。从今年宏观经济的几个主要方面看，经济增长率比上年提高，国内需求迅速扩大，总量矛盾基本缓解；主要商品的供求格局基本平衡，物价总水平较低且相对稳定；进口增长快于出口增长，外商直接投资继续快速流入，外部资源供给比较充裕，国际收支状况良好。总体看，经济稳定回升并未出现全局性经济“过热”，宏观经济运行状况基本健康。未来经济增长仍有较大潜力。我国银行存差仍然较大，外汇储备雄厚，高水平的储蓄率提供了资金保证，资金供给比较宽裕；劳动力近乎无限供给，人工低成本优势将长期保持；技术供给也不存在明显约束。现有要素供给条件，有利于扩大市场对产品供给的调节空间。东西不平衡性蕴藏着巨大的发展空间。同时，我国居民收入稳定增长，城镇储蓄水平持续提高，收入和支出预期趋好，消费环境和消费政策逐步完善，居民消费结构升级持续推进，消费需求有望保持较高水平的稳定增长，潜力很大。在消费升级拉动下，产业升级步伐将相应加快，并将带动投资持续较快增长。这些条件将使我国经济上升的态势得到保持。综合国内外经济形势，总的来看，我国仍处于工业化的中期发展阶段，我国经济的高成长阶段远未结束，2004年我国经济将继续在较高水平上稳定增长。在这样的宏观经济形势下，2004年及以后我国石膏市场的未来走向将会如何呢?
   一是2004年及以后全国石膏市场供需基本平衡，石膏需求有逐步扩大的趋势，价格小幅盘升，不同地区表现各异，局部地区可能转旺。回顾历史我们可以发现，纸面石膏板是一朝阳性产业。从1999年开始，全国石膏板的需求量开始大幅度的上升。每年以高于20％的速度增长。2002年全国市场石膏板的总需求量将达到2．1亿平方米。即使是如此大的增长速度，中国人均石膏板的占有量仍然不到发达国家的1％。如按人均占有量计，加拿大为世界第一位，约为13．2平方米、日本和法国4．4平方米、英国2．6平方米、而我国仅为0．3平方米。我国纸面石膏板年产量和人均年消费量都很低，产量不到美国的十分之一，人均年消费量不到美国和加拿大的2％，日本的人均消费量约为我国的30倍。由此看出我国石膏板行业与发达国家相比有其巨大的发展空间。因此，石膏板在中国仍然是朝阳行业，在今后的几年内石膏板用量还会呈上升趋势。按照有关专家预测的国内装饰石膏板产销量以每年15—20％的速度递增计算，2004年全国石膏板供给量近似地等于需求量大约为3～3．5亿平方米左右。业内有关专家指出，从国内来讲，家装及建筑用石膏制品的消费呈上升趋势，到2005年我国对石膏制品的需求将达3.5~4亿平方米左右。
   二是2004年及以后城乡住宅建设成为我国经济增长点和消费热点将会进一步拉动我国石膏制品市场，现在市场总容量仍以每年10／u20％的速度递增，特别是农村将会成为消费的主战场。纸面石膏板作为一种新型墙体材料，具有质轻、保温隔热性能好、防火性能好等特点，可钉、可刨，施工安装方便，在建筑上占有重要地位。众所周知，住宅建筑将成为今后我国经济的增长点和消费热点，以城镇实现人均居住面积8平方米、功能齐全、设施配套的“小康”住宅，预计到2005年全国城镇新建住宅3亿平方米，装修建材需求有望突破6500亿元。我国每年至少要竣工住宅建筑面积2亿平方米，现有29亿平方米城镇住宅需要进行不同程度的改造，有装修需求的房屋达9000多万套。村庄和城镇建筑规模宏大，城市老区改造拆迁，农村小康村建设将会进一步升温；同时，中央解决三农问题以及民居重建•，农民小康房建设的投入将会加大，装修水平将会越来越高。根据有关人士预测，今后三年，我国农村将会有5．68亿平方米的住宅需求，无疑农村石膏市场的潜力极其巨大；
   三是环保型高档生态石膏板和多功能性石膏板将倍受国家重点工程的青睐，同时也会成为广大城市居民家装消费的时尚晶。特别是入世后，由于建筑工程招投标市场的开放，国际上的建筑公司将会有更多的机会参与国内的项目建设，他们将会更注重产品质量。当前，我国优质石膏制品的市场缺口很大。以长江三峡为代表的大型水利枢纽工程等一大批国家级代表的建筑规模大、要求装修水平高的建筑工程对优质石膏制品的需求很大。涉外宾馆和饭店的建设也对优质石膏制品的需求提高。到2005年预计建设10万套客房的涉外宾馆和饭店。现有7035多家涉外宾馆及饭店的108万套客房将需要不同程度的装修。另外还有21万家旅馆、饭店将进行大规模装饰装修。因此，以中国的北新建材、法国的拉法基、德国的可耐福、英国的杰科等为代表的，单机年产量2000万平方米的大型企业的生产装备、技术研发、产品质量都是具有国际水平，产品优质高档，在未来的几年内，需求很大，将占据我国大部分石膏板产品市场；
   四是办公楼、学校、商业贸易中心、体育文化等公共建筑的大规模兴建，基础设施特别是中西部地区，将是石膏的中心消费市场。根据我国的国情，保护耕地节约能源是我国的基本国策。我国建筑能耗大约占总能耗的25—30％，为了节土节能我国开发墙改30多年。石膏板作为一种环保节能的新型墙体材料，是替代粘土砖最佳的产品，已经成为许多公用建筑隔墙与吊顶的首选材料，因而近几年纸面石膏板的需求量开始大幅攀升。从长远发展看，纸面石膏板在非承重内墙和吊顶的工程中，将成为一种主流板材，纸面石膏板行业将是一个具有旺盛生命力的行业，作为配套的轻钢龙骨也随之大有发展前途。预计到2005年，全国城镇需要建设1．2亿平方米的公家娱乐场地也将陆续装修。今年的中央工作会议明确指出，确保重大项目的投入和建设。这无疑是石膏制品工业发展的良机，也是石膏制品生产和经营企业的重大机遇。我国为承办2008年奥运会的场馆建设以及上海世界博览会的举办，对石膏制品工业加快发展从主观和客观上都会有所牵动。2008年北京奥运场馆将投资1800亿元人民币，142个大型建筑及改造项目已全面启动，为石膏制品企业提供了广阔的产品市场。国外已有多家石膏制品生产企业进入中国市，场，要切这块“大蛋糕”，国内的石膏制品生产企业只有从更多地采用新技术，提高自身产品的科技含量、转变营销理念和提高服务来扩大市场占有率。   
   五是市场向外辐射扩张，产品的市场定位将向全球化方向发展。2004年乃至以后由于世界经济的逐步复苏，国际石膏制品市场需求逐步转强，2004年石膏制品产品的出口形势仍将看好。特别是
东欧和俄罗斯室内装修需求很大，近两年，俄罗斯建筑竣工面积达2．2亿平方米，但俄罗斯装修材料缺乏，急需进口中国石膏制品。
   总之，从宏观看，中国石膏板行业还只是起步阶段，未采还有很大的发展空间，市场前景极其美好。
   3、我国的石膏制品工业的发展趋势及应对策略
   今后我国的石膏制品工业将有四大发展趋势。一是企业向专业化、规模化、集团化方向发展；二是产品向高科技含量、高质量、多功能方向发展；三是品种向环保型、节能型方向发展；其中低污染、低能耗乃是今后石膏制品的发展方向；四是竞争将趋向晶牌化、规模化，产品逐步走出国门，参与国际竞争。我国石膏制品工业要顺应这一发展趋势，必须采取如下对策：
   一是推进我国石膏制品企业的战略性重组，实现大公司、大集团战略，早日实现我国石膏制品企业的规模化、集团化和专业化，为我国石膏企业参与国际竞争奠定基础。企业的集团化有利于增强规模经济和范围经济的优势，可以更广泛地利用经济资源和市场空间，走上可持续发展的道路。我国石膏工业企业规模存在着极不经济的问题，数量多，分布面广，但规模小，缺乏抵御市场风浪的能力和参与国际竞争的能力。目前，除北新集团以及几家外国公司外，我国纸面石膏板生产企业大多生产规模小，生产成本高，竞争乏力。我国已正式加入世界贸易组织，面对国外资本有可能加速投•入国内石膏制品工业，进一步扩大市场份额的严峻挑战，亟须加速大企业集团的扶持和壮大，发挥资源优势，提高竞争能力。如果我们在结构调整和升级过程中，以市场为导向，以整个区域乃至于全国的资源配置为出发点，逐步实现石膏制品工业的规模经济，组建大企业集团，形成强有力的联合舰队，那么在国际竞争中就能处于有利地位。在这方面，山东泰和集团的做法较为成功。他们通过兼并或租赁生产线等形式，扩大了生产规模，现已拥有9条生产线，年总生产能力达到5000万—6000万平方米。同时要搞活中小石膏制品企业，通过产权改革，股份制改造等形式使他们在市场竞争中得到发展。
   二是对石膏制品产品结构进行战略性调整，走新型工业化的路子。要逐渐淘汰落后的生产工艺、污染大的产品和旧的生产装置，采用先进的、适用新工艺、新技术来改造传统的老产品。走拳头产品和国际品牌营销之路。如北新建材在对石膏制品产品结构进行战略性调整的同时，加快走新型工业化道路的步伐，逐步淘汰落后的生产工艺，走循环经济之路，准备大量采用成本低廉的脱硫石膏为原料，采用先进的、适用的新工艺、新技术和新设备，大力发展脱硫石膏板，提高产销能力，争取在3年左右的时间内达到3亿平方米的生产能力和规模。
   三是加大科研开发力度，提高生产装备技术水平，不断加速我国石膏制品工业科技进步。我国石膏制品工业的关键是应用技术与配套技术问题。如：吊顶系统、内隔墙系统、井道壁系统、贴面墙系统、吸声降噪系统、外维护结构系统等，要千方百计早日解决；同时工艺和设备落后制约着我国石膏制品工业的发展，因此，必须以加快先进工艺的发展促进落后工艺的淘汰，在不断对现有生产装置进行工艺技术改造的同时，要引进国外先进的生产装置和工艺技术，提高石膏制品生产企业整体水平。要不断加大科研的投入量，要加快具有特殊功能的防火、隔音、隔热、耐高温石膏制品的开发与研制。高等院校和石膏制品工业的科研、设计院以及大型石膏制品企业的技术中心应围绕生产实践中的问题积极进行研究和攻关，重点要突破需求量大、对国家建设有重大影响石膏制品产品的科研攻关项目。如，脱硫石膏的应用问题。在日本、美国和欧洲的许多国家都在利用化学石膏生产石膏制品，甚至全部用脱硫石膏生产纸面石膏板。不仅避免了损害农田耕地，而且可吸纳、利用大批工业副产物，改善生态环境；同时也可以降低石膏板的制造成本。
   四是研究制定依靠法律、经济、市场和行政的新办法，引导企业从无序过度竞争向有序竞争转变。近年来，石膏制品界酝酿风暴，国内市场浪烟四起，竞争激烈。德国的“可耐福”、澳大利亚
的“博罗”、澳大利亚的“西斯尔”、法国的“拉法基”、英国的“杰科”等国际知名的石膏板跨国公司等纷纷加入这场无硝烟的战争。当然，竞争是残酷的也是必然的。但笔者认为，大中小石膏企业之间不仅要着眼于竞争，更要致力于合作；逐步成为21世纪的战略伙伴；同时国家有关部门要通过研究制定依靠法律、经济、市场和行政的新办法和市场规则，制止恶性竞争和无序竞争的混乱局面，不断加大市场管理力度，严格执行国家石膏制品生产标准和入市检查，取缔假冒伪劣产品，为石膏制品的生产、消费和使用营造良好的环境。
   总之，我国石膏制品工业是一个极具发展潜力的产业，前景十分广阔。只要我们不断优化石膏制品工业的技术结构、产品结构和企业组织结构，通过技术创新、管理创新和品牌创新来全面提速我国石膏制品工业的发展速度，让石膏板及与之配套的系列新型建筑材料充分应用在建筑领域，达到节能节土、提高建筑物质量与档次的目的，为国民经济和城乡建设的发展做出更大的贡献。